Josh est un étudiant américain en programme d’échange dans une université européenne. Couplé à son physique agréable, cela lui donne beaucoup de succès auprès des jeunes russes de sa résidence étudiante. Aujourd’hui, on le retrouve en présence de Gemma et Lilli, deux superbes jeunes femmes. Celles-ci sont déjà en tenue… ou plutôt, sans tenue. Elles ne mettent pas longtemps à s’occuper de sa grosse bite circoncise. Elles le sucent tour à tour avec grand plaisir, comme les belles salopes qu’elles sont. Puis il les prend sur le lit, n’hésitant pas à les fesser au passage et à faire durer le plaisir.